یک شمشیر باز استونیایی در حال فرار از دست پلیس مخفی روسیه، مجبور می شود به وطن خود بازگردد. او به محض اینکه به وطنش می آید در یک مدرسه محلی بعنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به کار می شود. اما همچنان گذشته اش بر روی زندگی فعلی اش تاثیرگذار است و ... ...

یوسی کتولا از آمریکای بحران‌زده دوران رکود بزرگ به فنلاند بازمی‌گردد، اما تنها با ناآرامی‌های سیاسی فزاینده روبرو می‌شود. در یک شب تابستانی در سال ۱۹۳۰، اراذل و اوباش ملی‌گرا کتولا را با خشونت از خانه‌اش می‌ربایند. او که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجبور شده در جاده ابدی به سمت روسیه شوروی بیگانه قدم بردارد، جایی که به نظر می‌رسد بی‌رحمی در آن پایانی ندارد، تنها رویایش این است که به هر قیمتی شده به نزد خانواده‌اش بازگردد. امید آخرین چیزی است که می‌میرد.

جنگ در آبخازیا، سال ۱۹۹۲. یک مرد استونیایی به نام ایوو برای برداشت محصول نارنگی خود در منطقه مانده است. در پی یک درگیری خونین در نزدیکی خانه او، یک مرد مجروح به جا می‌ماند و ایوو مجبور می‌شود او را به خانه خود راه دهد.

آداش نiezگودکا به لطف قدرت‌های جادویی به سرزمین افسانه‌ای آقای بلات، قهرمان کتاب کلاسیک یان بژخوا، منتقل می‌شود. آقای بلات هم‌زمان یک معلم و یک جادوگر است. کلاس‌های او هرگز نمی‌توانند کسل‌کننده باشند، به‌ویژه وقتی موضوع درس «بلات‌شناسی» باشد. آداش با معجزات این سرزمین جادویی آشنا می‌شود، اما در عین حال به رازهای تاریک آن نیز پی می‌برد.